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# CRM e interesados

> Gestiona interesados, leads, oportunidades, campañas, segmentos, interacciones y tickets de soporte

El módulo de CRM mantiene en un solo lugar a cada persona y empresa con la que tratas, y hace seguimiento a la relación comercial que las rodea: desde el primer lead hasta las oportunidades ganadas y los tickets de soporte en curso. Úsalo siempre que necesites un registro único y confiable de quiénes son tus clientes y contactos, y de todo lo que ha pasado con ellos.

## Dónde encontrarlo

Las páginas de CRM aparecen en tu menú de **Programas** cuando el módulo está habilitado en tu espacio de trabajo. Según tu rol y tus permisos, podrás ver las tablas de interesados, las páginas del embudo de leads y oportunidades, las páginas de campañas y segmentos, y las de tickets.

## Interesados: un registro, muchos roles

Los interesados son los registros maestros compartidos de cada persona y empresa con la que se relaciona tu negocio. Un mismo interesado puede cumplir varios roles a la vez — cliente, proveedor, empleado, conductor, aseguradora y más — de modo que registras los datos una vez y todos los módulos los reutilizan.

Un registro de interesado incluye:

* **Identificación** — identificaciones tributarias como el NIT, y el tipo de documento.
* **Contactos y direcciones** — cómo y dónde ubicarlos.
* **Referencias bancarias y comerciales** — los antecedentes que necesitas antes de otorgar crédito.
* **Responsabilidades fiscales** — el perfil tributario que usan la facturación y la contabilidad.

Como los interesados son compartidos, actualizar la dirección de un cliente en CRM la actualiza en todos los lugares donde aparece ese cliente: en los documentos de venta, en compras y en finanzas.

## Registros de CRM

* **Leads** — clientes potenciales que has identificado pero aún no has calificado.
* **Oportunidades** — negocios calificados que estás persiguiendo activamente. Toda oportunidad nace de un lead.
* **Campañas** — los esfuerzos de mercadeo o contacto que generan y agrupan tus leads.
* **Segmentos** — grupos dinámicos de registros calculados a partir de criterios de filtro, de modo que la pertenencia se actualiza a medida que cambian los datos.
* **Interacciones** — la bitácora de llamadas, reuniones y puntos de contacto que construye una vista 360° de cada cliente.
* **Tickets** — casos de soporte con comentarios y reglas de SLA que fijan metas de primera respuesta y de resolución según la prioridad.

## El flujo típico

Captura un lead, califícalo y crea una oportunidad a partir de él. Registra las interacciones a medida que avanza el negocio, para que cualquiera del equipo vea el historial completo. Cuando ganas, el interesado actúa como cliente en ventas: cotizaciones, órdenes y facturas referencian el mismo registro que construiste en CRM.

## Tareas frecuentes

### Registrar un interesado

<Steps>
  <Step title="Abre la página de interesados">
    Encuéntrala en tu menú de **Programas** y crea un registro nuevo.
  </Step>

  <Step title="Completa identificación y contactos">
    Ingresa la identificación tributaria (NIT), los datos de contacto y las direcciones.
  </Step>

  <Step title="Agrega referencias y datos fiscales">
    Registra las referencias bancarias y comerciales y las responsabilidades fiscales, y guarda. El interesado ya está disponible para todos los módulos.
  </Step>
</Steps>

### Convertir un lead en una oportunidad

<Steps>
  <Step title="Califica el lead">
    Revisa los datos del lead y confirma que vale la pena perseguirlo.
  </Step>

  <Step title="Crea la oportunidad">
    Crea la oportunidad a partir del lead para que conserve el vínculo con su origen.
  </Step>

  <Step title="Haz seguimiento al negocio">
    Registra las interacciones durante el seguimiento y programa los próximos pasos en el calendario.
  </Step>
</Steps>

### Registrar un ticket

<Steps>
  <Step title="Crea el ticket">
    Registra el caso con su interesado y una prioridad: la prioridad determina las metas de primera respuesta y de resolución del SLA.
  </Step>

  <Step title="Trabájalo con comentarios">
    Agrega comentarios a medida que avanza el caso, para que todo el historial quede en el ticket.
  </Step>
</Steps>

## Cómo se conecta CRM con otros módulos

Los clientes y proveedores que registras aquí son los mismos registros que usan ventas, compras y finanzas: el cliente de una oportunidad ganada fluye directo a las cotizaciones y las facturas. Usa el calendario para programar seguimientos sobre leads, oportunidades y tickets.

<Note>
  Los registros de CRM son registros de información: los embudos no avanzan automáticamente. Usa una vista de tablero para visualizar las etapas de tu embudo, y usa los workflows cuando quieras automatizaciones como notificaciones o acciones según la etapa.
</Note>

## Guías relacionadas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Cotizaciones y órdenes de venta" icon="handshake" href="/docs/es/operations/sales">
    Convierte las oportunidades ganadas en cotizaciones, órdenes y facturas.
  </Card>

  <Card title="Workflows" icon="diagram-project" href="/docs/es/automation/workflows">
    Automatiza seguimientos, notificaciones y acciones del embudo.
  </Card>

  <Card title="Calendario y tareas" icon="calendar" href="/docs/es/platform/calendar-and-tasks">
    Programa seguimientos y lleva control de los compromisos.
  </Card>

  <Card title="Vistas" icon="table-columns" href="/docs/es/data/views">
    Construye vistas de tablero para visualizar tu embudo.
  </Card>
</CardGroup>