Cómo funcionan los módulos
Todo módulo de negocio sigue el mismo patrón:- Las tablas guardan los registros del módulo: cotizaciones, órdenes de compra, movimientos de inventario, pólizas.
- Los formularios crean y editan esos registros, con los campos y las validaciones que tu espacio de trabajo tenga configurados.
- Las vistas te permiten buscar, filtrar, ordenar y exportar los mismos registros con la disposición que le sirva a cada tarea.
- Los botones de acción en las páginas correspondientes ejecutan operaciones como confirmar un documento o generar el siguiente del flujo.
Qué módulos ves depende de las aplicaciones habilitadas en tu espacio de trabajo, de la plantilla de tu empresa y de tu rol y permisos. Si una página descrita en estas guías no aparece en tu menú de Programas, pregúntale a tu administrador si el módulo está habilitado para ti.
Módulos de operaciones
CRM e interesados
Registros maestros compartidos de personas y empresas, además de leads, oportunidades, campañas y tickets.
Cotizaciones y órdenes de venta
De la orden al cobro: cotizaciones, órdenes, facturas de cliente, listas de precios y cuentas por cobrar.
Compras
De la compra al pago: órdenes de compra, entradas de mercancía, facturas de proveedor y cuentas por pagar.
Inventarios
Productos y variantes, bodegas, movimientos, lotes, seriales y costo promedio.
Punto de venta
Una pantalla dedicada de venta rápida con control completo de sesión de caja y cierre de sucursal.
Marketplace
Construye cotizaciones, órdenes y facturas desde un catálogo visual de productos y un carrito.
Registros de seguros y jurídicos
Registra pólizas de seguros y procesos jurídicos con sus catálogos de apoyo.
Finanzas y transporte
Tesorería
Registra ingresos y pagos, y liquida los saldos que generan tus operaciones.
Contabilidad
El libro donde los documentos operativos registran sus asientos contables.
Transporte
Gestiona las operaciones de transporte, la facturación y liquidación, y el monitoreo de flota.
Cómo encaja todo
El hilo conductor de todos los módulos es que los documentos operativos alimentan las finanzas:- Las ventas generan saldos de cuentas por cobrar que recaudas a través de Tesorería.
- Las compras generan saldos de cuentas por pagar que pagas a través de Tesorería.
- Las ventas de POS mueven inventario y dinero de la sesión de caja con cada tiquete.
- Todo se registra en la contabilidad, para que tus libros reflejen lo que realmente hizo la operación.